KI-Backoffice für Versicherungsmakler

Ihre Maklerpost liegt vorbereitet bereit.

Post sortiert, offene Vorgänge im Blick, jeder Termin vorbereitet. Provehor ergänzt Ihr bestehendes Maklerverwaltungsprogramm, Sie prüfen und geben fachlich frei.

In 90 Sekunden erklärt

Dieses Video wurde mit Unterstützung künstlicher Intelligenz erstellt.

Ein Arbeitsfluss für Ihr Backoffice

Ihr Maklerverwaltungsprogramm bleibt die führende Kundenakte. Provehor bereitet die Arbeit davor auf: aus Post, Dokumenten und offenen Vorgängen wird eine prüfbare Arbeitsliste für Ihr Team.

Provehor Post

Versichererpost vorbereitet

E-Mails und Anhänge werden erkannt, mit Kunde, Vertrag und Vorgang vorgeschlagen und mit Quellstellen zur Prüfung vorgelegt. Ihr Team entscheidet über die Übernahme und jede externe Antwort.

Provehor Vorgang

Offene Punkte bleiben sichtbar

Fehlende Unterlagen, ausstehende Antworten und vereinbarte nächste Schritte werden als Wiedervorlage vorbereitet. Anschreiben entstehen als Entwurf und gehen erst nach Ihrer Freigabe heraus.

Provehor Termin

Jeder Termin mit einer Arbeitsmappe

Vor dem Gespräch sehen Sie relevante Verträge, letzte Kommunikation, offene Punkte und Quellenlinks auf einer Seite. Die Beratung und ihre Dokumentation bleiben bei Ihnen.

Der Nutzen wird im Pilot an Ihren echten Abläufen gemessen: vorbereitete Vorgänge, Durchlaufzeit, offene Punkte und die Korrekturquote Ihres Teams.

Starten Sie mit einem abgegrenzten Pilot

Wir beginnen nicht mit einem Systemwechsel. Im Pilot richten wir einen klaren Prozess für ein gemeinsames Postfach ein, messen die Ergebnisse an Ihrem Ablauf und entscheiden danach gemeinsam über den Ausbau.

Pilot

Provehor Post

Ein Shared Inbox, ein definierter Vorgangstyp und eine Freigabe-Arbeitsliste für Ihr Team.

190 € / Monat

Implementierung & Go-live einmalig 1.400 €

Enthalten: Prozessaufnahme, Regeln, Testphase, zwei Korrekturschleifen und Team-Einweisung. Drei Monate ab Go-live, danach monatlich kündbar.

Nach erfolgreichem Pilot

Provehor Backoffice

Post, offene Vorgänge und Terminvorbereitung als gemeinsamer Freigabe-Arbeitsfluss.

590 € / Monat

Implementierung & Go-live einmalig 2.900 €

Mehrere definierte Workflows, Reporting und laufende Betreuung. Sechs Monate ab Go-live, danach monatlich kündbar. Volumen und Schnittstellen werden vorab klar vereinbart.

Für maximal drei Design-Partner: ein begrenztes Einführungsangebot gegen strukturiertes Feedback. Referenz- oder Case-Study-Rechte werden nur gesondert vereinbart.

Wo bleibt Arbeit in Ihrem Backoffice hängen?

In einem 20-Minuten-Backoffice-Check schauen wir auf Postfach, Dokumente und Wiedervorlagen. Ohne Zugriff auf Kundendaten und ohne Verpflichtung.

Backoffice-Check anfragen

Provehor unterstützt Ihr Team bei der Büroarbeit, nicht bei der Versicherungsberatung. Keine externe Nachricht, Vertragsaktion oder fachliche Entscheidung erfolgt ohne menschliche Freigabe. Ein produktiver Einsatz mit Kundendaten setzt eine passende Auftragsverarbeitungs- und Datenschutzvereinbarung voraus.